2019.3.19通化东宝

清风晓月

大明威武大将军总兵官朱厚照

3月19日 21:47 来自 微博 weibo.com
那些七拐八拐隔了好几层股权关系实际只参股几百股一千来股的垃圾股都能涨停，直接参股高达34%的通化东宝上涨不到5%，还有王法吗？还有王法吗？还有王法吗？
盘子大的机构票，游资不敢来。
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一个板后的长江通信值不值得再打一个板？
长江通信年利润约2.7亿元，利润的来源是长飞光纤的权益利润（持有长飞光纤1.2亿股）。
定增注入大股东（央企）烽火通信集团旗下烽火众智100%股权，估值11.2亿元，定增价19.53元，由此计算定增数量为0.57亿股。
另外，配套募资8亿元，按市场价定价，假设定价28元，定增数量为0.28亿股。
共计定增0.85亿股，原总股本1.98亿股，重组后总股本2.83亿股。
利润分拆：
长飞光纤权益利润2.7亿元，按长飞光纤20倍PE估值，54亿元。
烽火众智1亿元利润，按30倍PE估值，30亿元。
相加84亿元，除2.83亿股，折合每股29.68元。
此外，公司持有10亿现金，以及市值近8亿元的3364万股东湖高新初始股，不计入估值，作为估值安全垫。
烽火众智连续两年利润在9500-9700万元，尚未对重组作为业绩承诺，预期业绩承诺会高于1亿元，以上仅按1亿元计算，应该足够保守。
烽火众智主营业务为视频图像智能分析、大数据挖掘及大型平台软件架构等公开安全与智能交通等信息电子业务，属于现在较为热门的行业，估值普遍高于30倍，以上按30倍估值应具有安全保守的空间。
明天涨停后股价为29.76元，正29.68元一致，尚无明显高估的成份，再打一个板应该是安全的。[url=]收起全文d[/url]